哈喽，大家好，杆哥这篇谈论，主要来剖析存储被AI抢疯！消费电子迎3年硬件通胀，普通人5个对冲时机

  前几天想买块2T三星移动硬盘备份资料，发现价格从两年前的800多飙到1800元。不但硬盘，内存条、存储卡、PC全在涨，手机虽未明涨却背地里减配，8+128、8+256从头成中端机干流。

  世界咨询机构猜想，受存储芯片缺少影响，2026年全球消费电子价格遍及抬升，部分品类涨幅近20%。IDC更是预判，2026年全球智能手机出货量小幅下滑，但均匀价格将达465美元创新高，同比再涨近7%。这波提价，仅仅新一轮硬件通胀的开端，且将继续两三年。

  提价源头在DRAM和NAND，上游存储厂商直接从亏本边际翻身，成为半导体行情中的中心受益者。

  无论是从闪存事务拆分的公司，仍是传统NAND/HDD厂商，股价曩昔一年都走出强势行情。

  虽存储职业周期性极强，无法永久上涨，但2025-2027这个窗口内，它们无疑是硬件通胀的中心环节。

  大都芯片规划完成后，需依靠晶圆厂出产。其时AI芯片抢占高端产线，手机、电脑等消费电子相关芯片只能挤向老练工艺产线排队。

  对晶圆厂而言，产线满负荷工作、订单不断，每片晶圆都能发明赢利。即使加工费小幅上调，全年累计也会构成可观增量。

  那些老练工艺产线利用率高、消费电子客户占比不低的晶圆厂，有望赚得加工费水涨船高的盈利。

  一台手机、电脑内含数十上百个小芯片，包含电源办理、WiFi衔接、传感器、画面驱动等功能。这些小芯片职业集中度高，优质厂商不多但下流客户广泛。

  上游本钱上涨时，这些厂商可顺势提价，或把产能留给高赢利版别、优选客户接单。终端用户看到的是整机小幅提价，厂商财报中则体现为毛利率改进。特别那些一起服务消费电子与轿车、工业客户的企业，抗危险才能更强，值得重视。

  对大都整机厂而言，上游提价、顾客预算有限，提价易丢销量，堕入夹心饼干窘境。但高装备手机、平板、电视等范畴的头部品牌破例。

  这些品牌的用户购买时，更垂青生态、体系、体会与售后，乃至身份认同。上游本钱涨10%，它们可通过产品升级噱头把终端价格涨15%，在提价周期中反而能优化赢利率，过得更为润泽。

  特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包含在内)为自媒体渠道“网易号”用户上传并发布，本渠道仅供给信息存储服务。

  美军“末日飞机”稀有现身洛杉矶机场引猜想，五角大楼证明：赫格塞思其时在机上

  帮了国乒2个忙！4-3掀翻张本智和后 24岁林昀儒4-0打爆韩老将夺冠

  北京又遭爆冷吞连败！史密斯45+9+9献要害三分 周琦9+10杰曼34+6

  纯电续航210km 海豹05DM-i/海豹06DM-i超享版加推新车型